Étapes pour créer un plan de trading

Créez un plan et respectez-le

Si vous voulez réussir dans le trading, ayez toujours un plan détaillé

Un plan de trading est un outil très utile pour la prise de décision. Cela vous aidera à décider quels actifs trader, quand et combien de capital investir dans chaque échange. Un plan de trading doit être un plan personnel, créé comme un aperçu de votre attitude envers le risque et le capital disponible pour investir, vos connaissances et le temps à disposition. Votre plan de trading peut inclure tout type d’infos que vous pourriez trouver utiles pour votre processus de trading. Un plan doit saisir votre cheminement de motivation, votre temps consacré au trading, vos objectifs, les fourchettes de risques à vous permettre, le capital disponible, votre stratégie et les marchés sur lesquels vous souhaitez trader.

ÉTAPE 1 – Identifiez ce qui vous motive

Être honnête avec vous-même sur ce qui vous motive à trader est l’étape initiale et il est important de vous inciter. Demandez-vous à quoi vous allez utiliser les bénéfices, puis notez votre objectif afin de savoir exactement ce que vous voulez atteindre. Nous avons vu différentes raisons pour lesquelles les traders nous considèrent comme une excellente opportunité d’avoir une autre source de profits dans leur vie. Certains traders ont besoin d’un peu d’argent en plus, d’autres d’un revenu secondaire, d’autres d’un investissement à long terme. Certains, payer leurs frais de scolarité / loyers / dépenses / comptes d’épargne des enfants et bien plus encore.

ÉTAPE 2 – Décidez si vous serez un trader à temps plein ou à temps partiel

Décidez du temps que vous consacrerez au trading. Serez-vous un trader à temps plein, consacrant toute la journée ou vous échangerez selon votre convenance. Si vous voulez faire des investissements à long terme, et attendre que le marché arrive à maturité, utilisez des ordres stop loss pour gérer votre risque, vous n’aurez pas besoin de longues heures devant votre ordinateur, vous n’aurez besoin d’être là que dans les moments où vous le souhaitez réagir. Il est important que vous passiez du temps à vous préparer à trader, ce qui comprend l’étude, la pratique, l’analyse et l’élaboration d’une bonne stratégie. 

ÉTAPE 3 – Définissez vos attentes 

Votre objectif de trading ne doit pas être simplement écrit comme une déclaration. Il doit être spécifique, mesurable, pertinent et logiquement réalisable. Un objectif intelligent s’écrirait: ‘Je veux augmenter la valeur de mon portefeuille de 20 % au cours des 12 futurs mois’. C’est un objectif bien écrit car il est précis, mesurable, pertinent, il est temporel et a une certaine valeur prouvée par des statistiques à atteindre en 12 mois.

ÉTAPE 4 – Trouvez un ratio risque-rendement

Une fois décidé du temps à consacrer au trading, décidez également du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Décider de votre limite de risque est très important, car le trading comporte un certain degré de risque même lorsque vous tradez les instruments financiers les plus sûrs. Il y a qui veulent commencer avec peu et tester d’abord, tandis que d’autres font un pas plus grand et débutent à trader avec de grandes quantités de capital, en prenant plus de risques dans l’espoir de profits plus importants. A vous de décider quel trader vous avez choisi d’être. Il arrive que vous passiez par plus de positions perdantes que gagnantes, mais vous pourriez quand même être rentable. Tout dépend du rapport risque-rendement. Comment lire le ratio? Eh bien, si vous risquez 250 $ sur un trade et que le gain potentiel est de 1000 $, le rapport risque-récompense est de 1:4.

ÉTAPE 5 – Décidez du montant du capital disponible pour le trade

Décidez du budget que vous pouvez trader. Il ne faut pas risquer plus que ce que vous pouvez. Le trading sur les marchés financiers implique des niveaux de risques élevés, et sans mettre de limites depuis le début sur le montant que vous êtes prêt à investir dans le trading, vous êtes exposé à la ‘tout perdre’. Faites le calcul et assurez-vous que vous pouvez vous permettre la perte potentielle sur chaque transaction ouverte.

ÉTAPE 6 – Développez vos connaissances sur les marchés financiers

Votre plan de trading sera affecté par la catégorie de l’actif que vous avez choisi de trader. Ainsi, un plan créé pour le trading forex sera différent d’un plan créé pour les actions. D’abord, soyez honnête avec vous-même et évaluez votre niveau de connaissance sur un certain domaine du marché. Gardez à l’esprit qu’il reste toujours de la place pour des progrès. Tenez compte de tout ce que vous savez sur les actifs, l’analyse financière, les mouvements de prix, l’heure d’ouverture et de fermeture et tous les autres facteurs susceptibles d’influencer votre trading. Comme de nombreux facteurs comptent, mieux vous connaissez le marché, meilleure décision vous prenez, plus grandes sont les chances de maximiser vos profits et minimiser les risques.

ÉTAPE 7 – Tenez un journal de trading

Garder une trace de votre activité de trading vous aidera à vous souvenir de ce que vous avez mal fait et à ne pas le répéter. Les erreurs du passé ne doivent pas être répétées. Utilisez votre journal pour documenter vos transactions et pour savoir à quel moment vous ne devez pas agir. Mettez-y des détails tels que les d’entrée et les sorties, les conditions du marché qui ont influencé une telle décision et vos émotions, ce que vous avez ressenti pendant une décision, votre réaction lorsque la décision a été réussie et ce que vous avez ressenti lorsque vous avez échoué. Plus de détails, mieux c’est.

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